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巴菲特和索罗斯二季度一致看好这些股票

2017-09-18 03:48

  腾讯证券讯 时间9月7日晚间消息,众所周知,巴菲特(Warren Buffett)与索罗斯(George Soros)虽然都是投资界的传奇人物,但是他们的投资风格却迥然不同。巴菲特喜欢投资那些高品质的,在他看来至少将在未来五年时间内表现优秀的企业的股票,希望能够“永远”持有。索罗斯却相反,更喜欢针对那些可能有短期变故的企业股票进行投机式交易,下注于趋势的变化。

  不过,两人终究并不真正是两列背向而驰的列车,有些时候,他们也会相遇。在今年第一季度当中,他们的持股当中就有相当一部分是重合的,比如他们都投资了高盛、IBM和万事达卡等。不过,在第二季度当中,索罗斯卖掉了这些股票当中的多数,使得他与巴菲特都持有的股票数量减少到了八只。

  这种大事抛售的做法或许是意味着索罗斯对股市的前途更加谨慎了。他的基金将持有的标普500指数ETF售出了近79%,后者过去两年时间里一直是基金的最主要投资对象。索罗斯是2014年第一季度开始投资这一ETF的,在他持有期间,ETF的价格一从180美元出头上涨到225美元上下。

  这位看重宏观经济趋势的投资人在第二季度当中还减少了原材料、必需消费品、通信服务、能源、工业和科技等板块的持股,而其他板块增持的幅度也非常有限。

  与索罗斯形成鲜明对比的是,巴菲特的五大最主要持股对象当中,富国银行、可口可乐和美国运通三只股票都已经至少持有了六年。

  两位大亨与自己的投资基金之间的关系都颇为独特。索罗斯300亿美元的家族财富基金Soros Fund Management由首席投资官菲茨帕特里克(Dawn Fitzpatrick)主管,而巴菲特的伯克希尔投资组合则雇用了两位经理人来帮助他,分别是韦斯勒(Ted Weschler)和康布斯(Todd Combs),而伯克希尔很少披露哪些股票的购买和卖出决定是两位副手做出的。

  第二季度伯克希尔和Soros Fund Management同时持有的股票当中,有三只颇为引人注目,分别是苹果、亿滋和孟山都。

  在巴菲特的投资组合当中,苹果占据了12%的比重,其中包括他在第二季度当中购入的价值1亿2360万美元的股票。

  索罗斯在过去几年当中则多次利用苹果的股价上涨趋势买进和卖出。在第二季度当中,他增持了1700股苹果股票,使得后者在自己投资组合当中的占比提升了0.01%,达到21.4%。

  苹果8月1日发布的财报使得该股价格在一个交易日当中上涨了近10美元。该公司的服务营收达到史上新高,增长速度达到7%,这也是该项营收连续第三年呈现上涨势头。

  除开万众期待的iPhone 8之外,苹果还计划在今年下半年发布一些其他的新产品,其中包括会为iPhone和iPad带来数百项更新的iOS 11系统升级,以及智能家庭音箱和iMac Pro等。

  在第四财季当中,苹果的营收预计会达到490亿美元至520亿美元,利润率在37.5%到38%之间。前一财年同期,该公司营收469亿美元,利润率38%。

  索罗斯在第二季度当中将持有的亿滋股票增加了9.3%,达到140万股,这一股票在他的投资组合当中的占比也提升到了1.3%。

  巴菲特四年前售出了自己持有的亿滋股票的92%,依然保留着57万8000股,后者在他的投资组合当中占据0.02%的比重。

  今年迄今为止,亿滋股价下跌了8%。上周,巴菲特在CNBC宣布,卡夫亨氏无意收购这家零食公司,使其股价遭受重创。巴菲特是卡夫亨氏的最大股东,与私募股权公司3G Capital一起拥有决策权。

  第二季度当中,除了增长0.6%的拉丁美洲之外,亿滋在其他所有市场上都了营收下滑。营收缩水最为严重,减少了8.5%。公司净盈利增长7.3%,至4亿9800万美元,稀释每股盈利32美分,增长10.3%。利润率38.8%,下滑了110个基点。

  今年,该公司非通用会计准则有机净营收预计将至少增长1%,根据货币汇率调整后的每股盈利将获得两位数的增长。他们预计还将产生大约20亿美元的现金流。

  和索罗斯其他许多投资的股票一样,他过去六年来也在不断地买进和卖出孟山都的股票。在第二季度当中,他将自己持有的孟山都股票数量提升了近200%,使得后者在他的186只股票的投资组合当中占据的比重达到了0.33%。

  巴菲特持有价值9亿5180万美元的孟山都股票,是他去年第四季度买进的,之后就没有再买卖过,这些股票目前占他总投资组合的1.8%。

  这家肥料和种子公司的股价今年迄今为止上涨8.9%。他们正在等待与拜耳的合并交易,这笔交易将让孟山都的股东们得到每股128美元的收购价格。孟山都股东是12月13日批准这一交易的,但是该公司8月22日通报称,证监会已经发起了对他们的第二阶段调查,原因是担心这一合并交易可能导致农药和种子等领域的竞争被削弱。